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对merge和Rollup成功以后，可能的投资方向的一点思考：

 对merge和Rollup成功以后，可能的投资方向的一点思考：

在未来3-10年的时间线上，某个较为垄断的Roll-up/DAPP的投资价值长期跑赢ETH是可能发生的。 由于roll-up本身的高TPS和低费用, 某些超级应用可以捕获下层靠交易gas所无法捕获的价值。

有点类似在电信网络上跑的微信等打败电信网络一样： 公链按照路线最终转化为roll-up的安全保证和数据可用性支持时，价值捕获就约等于电信运营商。 而腾讯利用电信网络的流量，玩出了多少倍于流量费用的市值。 当前阶段有点像互联网早期，三大门户都还没有入场，买入Cisco等设备巨头，然后耐心等待



https://twitter.com/yufu57884526/status/1561371428267724803?s=20&t=uOUP6xLQy7GMKT0zmruoPg

大佬拿出证据反驳下

UNI / ENS

我觉得基本可以排除这两样。


所以当下rollup做的比价好的 有垄断潜力的可能是哪个呢？🤔

只能等待涌现，其它不好说。

gnosis safe有这个潜力

还没想出来。以太就是苹果，所有的dapp不管赋能不赋能token，都要交以太税。谁是微信谁是Facebook或者亚马逊？optimism 不错!


那以太坊的价值呢？


十年后以太市值10万亿美元合理吗

L2吧



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Game 与 GameFi 曾经深入的调研过游戏行业，这里说一下我从游戏产业链的角度理解GameFi的现状与未来。🧵👇 游戏从产业链分工来看，包含CP（研发商），渠道商，发行商，服务商（公会/打金商人/交易平台/支付工具/广告商等）。 目前GameFi领域还处于产业发展早期。 1/8 CP（研发商）： 相当于现在的各个项目方，目前来看，传统游戏行业的很多中小团队都在切入这个领域的竞争，后面会出现品质更优秀，面向更广泛玩家的链游产品。 2/8 渠道商： 还没有形成成熟渠道，目前获取链游信息的渠道主要是通过赚钱效应在社群传播； 未来，观察游戏行业发展历史，会出现不同类型的渠道商： 1）基于游戏社群的渠道商：类似UC早年的做法，先做好玩家社群服务，比如从数据/游戏信息分享等方向切入，后面形成服务玩家的深度渠道； 3/8 渠道商： 2）基于流量分发的渠道商：类似微信/手机厂商的做法，交易所有天然的优势，类似FB这样的大用户平台如果能顺利切入，也会有竞争优势。 渠道的竞争关键，来自流量/社群聚集/优质产品几个方面。 4/8 发行商： 通常发行商的角色，在产业进入到相对成熟的阶段才会出现。他们帮助CP承担了一部分资金风险，也帮助渠道做了部分产品筛选工作，同时具备专业的运营/市场能力； 这个领域我猜测会出现新的项目标的，可以拭目以待。 5/8 服务商： 公会/打金商人：这个角色在游戏行业通常都是隐藏在镜头之外，虽也很关键，但鲜少被提及。他们承担了提升大R（主要消费玩家）游戏体验，促进消费，以及调节游戏经济平衡的作用。 在链游，类似ygg这样的组织，成为了市场的热门标的，被当成了某种行业指数去看待，这是我没有想到的。 6/8 服务商： 交易平台：在游戏行业是类似5173这样的游戏道具交易平台，在链游就是类似OpenSea这样的NFT交易平台，可以看到OS增长迅速，coinbase，ftx，币安这些中心化交易所都会进来分一杯羹，其中币安我认为更有优势，因为bsc上链游发展最为迅速（研发商和产品更多）。 7/8 服务商： 支付工具：crypto的性质决定了不需要这样的产品。 广告商：其实这个角色和发行商一样，会在产业相对成熟的阶段出现，甚至会出现很多不同的形式。目前社群的传播形式还很初级，后面会经历从品牌到渠道，甚至广告服务工具争夺的过程。也会出现好的标的。 8/8 总结： 链游市
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